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展望7月，市(shi)场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性(xing)板(ban)块占优的格局。从基(ji)本面的角度(du)来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改(gai)善(shan)，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域(yu)均存(cun)在业绩边(bian)际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财(cai)政(zheng)政策的支(zhi)持下，预计下(xia)半年总需(xu)求(qiu)仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于(yu)较(jiao)低水平，资产荒趋势(shi)依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、沧海横流，砥柱巍然。向着第二个(ge)百年奋斗目标，向着强国建设、民族复(fu)兴的光明前景，一个拥有9900多万名党员、510多万个基层党组织(zhi)的世界最大马克思主义执政党，强有力地领导着一个拥有14亿多人(ren)口的(de)东方大国，意气风发(fa)、昂首阔步向前(qian)进。