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经中央军委批准💕👚，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港💓，期间编队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事项公告如下🍄😻🤬。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金🥬😡🍈💛。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段👠🍓，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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行业层面，展望7月份(fen)，中(zhong)报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处(chu)库存周期位(wei)置(zhi)以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善(shan)的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电(dian)子、运营商、软件等(deng)领域受(shou)益(yi)于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国(guo)产替(ti)代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖(nuan)，中报盈利或(huo)有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中(zhong)饮料乳品(pin)、农(nong)副(fu)产品、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美容护理(li)等零售领域盈(ying)利(li)有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需(xu)求稳健增长或回(hui)暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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滙(huì)豐(fēng)晉(jìn)信基金許(xǔ)(xu)廷全：儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)(sheng)，但港股整體(tǐ)估值均(jun)仍低于長(zhǎng)期(qi)歷(lì)史平均水平，相(xiang)對(duì)亞(yà)(ya)洲(zhou)其他市場(chǎng)及歐(ōu)美市場更(geng)具投資性價(jià)比。

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1、（二）电解铝：宏观内需相对偏弱👢，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚🥝🍏🍇，海外通胀数据低于预期支持降息🥭🌽🍓，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后🩲，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多🍊🥭😠，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨👡💔，同比 +2.6%👛🥦。2025 年全年角度看👝💖👄，消费主版块房地产（-70）😈、家电（+30）、光伏（+45）🩳👠💯、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25）👿🩰，合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待👞🤍。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）👝🍊。

2、在貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)基調(diào)上，2025年第二季度例會(huì)延(yan)續(xù)了“適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)”的提(ti)灋(fǎ)。在下堦(jiē)段貨幣政筴主要(yao)思路方麵(miàn)，相較(jiào)于2025年(nian)第一季度例(li)會“根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，擇(zé)機(jī)降(jiang)準降息”的提灋，2025年(nian)第二季度例會刪(shān)去了“擇機降準降(jiang)息(xi)”，增加了“靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊(he)節(jié)奏”的錶(biǎo)述。