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5月降准降息后(hou)，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加(jia)码概率(lv)较小，预计(ji)7月更多通过逆回购以及结构性工具进行(xing)流(liu)动性(xing)投放。但考虑到下半年增长压(ya)力(li)加大，不排除央(yang)行继续加码宽(kuan)松的(de)可能，时间点预计在(zai)美联储重启降息前(qian)后。此外高基数叠加信(xin)贷偏弱，6月社融(rong)数据有进一(yi)步走弱可能。

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1、截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等(deng)级，创业板指处于(yu)估(gu)值分位数“安全”等级。

2、1、上半年油價(jià)震盪(dàng)呈現(xiàn)重心下迻(yí)(yi)的節(jié)奏，年內(nèi)(nei)高點(diǎn)在1月見(jiàn)到(dao)，6月在伊以衝(chōng)突的影(ying)響(xiǎng)下價格再度上行，創(chuàng)下年內次高點。其中佈(bù)油的運(yùn)行區(qū)間(jiān)(jian)爲(wèi)82.63-58.4美元/桶，WTI的運行區間爲79.39-55.12美元/桶，SC的運行區間爲639.5-443.7元/桶。在供應(yīng)增(zeng)加與(yǔ)需求增速乏力的雙(shuāng)重(zhong)製約(yuē)下，油價重心下迻，而隨(suí)(sui)着(zhe)中東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)(shi)的波動(dòng)油價地緣溢(yi)價先上陞(shēng)再度迴(huí)落。