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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间💔🥾🥒👙💖。资金层面🧄🥑🍓😡🥥，当前外资对中国资产虽仍未超配😡👄，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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自 2023 年底以來(lái)，捷(jie)尅(kè)國(guó)傢(jiā)銀(yín)行已纍(léi)計(jì)降(jiang)息 350 箇(gè)基點(diǎn)。該(gāi)行週三將(jiāng)關(guān)(guan)鍵(jiàn)利率維(wéi)持在 3.5% 不變(biàn)，竝(bìng)(bing)晻(àn)示未來幾(jǐ)箇月政筴(cè)不會(huì)調(diào)整(zheng)。儘(jǐn)筦(guǎn)整體(tǐ)物價(jià)漲(zhǎng)幅在 1%-3% 的(de)目標(biāo)(biao)區(qū)間(jiān)內(nèi)波動(dòng)(dong)，但政(zheng)筴製定者正(zheng)聚焦于酒店(dian)、住房(fang)等服務(wù)領(lǐng)域推動的覈(hé)心通脹(zhàng)高企問(wèn)題(tí)。

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作为“巨轮”所在地的兴业太古汇，这两天也迎来客流高峰，南北通道设置了隔离栏引导客流🥿。服装店、电子产品店都有不少顾客光顾，餐饮店外不少人在排队💗🥒🥥💝，茶饮店更是爆单👡👞👅。29日下午3点🧡😈，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示，前方130杯制作中，去茶山也显示127杯制作中。

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赵宪成(cheng)：虽然恒生指数的估值处在近(jin)几年较高(gao)的水平，但科(ke)技股(gu)和(he)互联网企业仍有比较(jiao)充分的上行(xing)空(kong)间。Wind数(shu)据显示，恒(heng)生科技指数2025年的EPS增速预(yu)计约为35%，ROE增速约为14%。相比之(zhi)下(xia)，沪深300指数的EPS增速预计约(yue)为(wei)6%，ROE增速约为11%。因(yin)此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结(jie)构性机会，拉长(zhang)时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能(neng)会更加明显。

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1、由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议🩳🥿🥿💋、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性👞🍑，也可以作为行业选择的参考。每年7月👄🥾，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔💖🍌🤬、基础化工、美容护理、社会服务🧡、有色、钢铁等👢🥔。

2、高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出👙🧄，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰🍅💟🍌；伊朗的回应较为克制；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积👠😠。”