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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优(you)的策(ce)略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当(dang)下仍处于第(di)二轮高(gao)低切周期中。以月度(du)-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌(die)幅表现(xian)仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或(huo)具(ju)备后续催化(hua)的板块】具(ju)备(bei)关注价(jia)值，除我(wo)们自5月(yue)以来持续(xu)强调的(de)军工、风(feng)电(dian)、游戏已陆续兑(dui)现外，后续建议关注半导体、电池（固态电(dian)池主题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速(su)、股债息差性价比进一(yi)步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜(sheng)率方向(xiang)，结合估值、拥挤度位置(zhi)，短期风格层面继续关注科技(ji)，行业层面优选光(guang)模(mo)块/PCB、国产(chan)算力链，以及近期明显涨价(jia)的存储、小金(jin)属。

2、投资到账前，算上第一次视频聊天，真格基金合伙人刘元和何涛一共见过四次面。前两次，刘元和真格投资经理何智亮是回答问题的一方👚🩲💔🍉👿。何涛和一位熟悉融资的朋友赴约🥿，朋友提问🥑，为什么需要外部融资？为什么要找真格💯💕👿？他们花了 2 个多小时回答。后来🌽，何智亮为何涛引荐了新公司的产品负责人。等何涛爬完最后一次山，刘元感觉到对方终于坚定自己创业。