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“我认为我们不应期待 7 月降息🍊，” 他说👞。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反🥦👿👠💋，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未来几个月经济势头将进一步降温。

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄🥒。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时🥿🩳💯🩳，同比增幅收窄至4.43%🥥🍆，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时🍇，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%💗💕👅🍇；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%🎒🍈🍇；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%🩰🍎😡🥦， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率(lv)的(de)風險溢價(jia)約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風險溢價約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)(jian)35%分位數。

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上世纪30年代在延安(an)采访时，斯诺注意到，陕北孩子喜欢(huan)把红军叫做“我们的军队”，农民谈(tan)到苏维埃时总是说(shuo)“我们的**”。在《红星照耀中(zhong)国》一(yi)书中，他(ta)向世界真(zhen)实展现了中国***这个“人(ren)民的党”。

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1、⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来(lai)看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略(lve)占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可(ke)能导致市(shi)场(chang)对美联储降(jiang)息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动(dong)。第(di)三，央(yang)行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块(kuai)上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司(si)业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关(guan)注电子(zi)（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

2、流動(dòng)性1500股(gu)票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度營(yíng)(ying)業(yè)(ye)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單(dan)季度淨(jìng)利潤衕比增長率 (2.09%)、6日成交金額(é)的迻(yí)動平均(jun)值 (1.55%)。錶現(xian)較差(cha)的囙子有市盈率囙子(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季(ji)度ROE (-1.41%)。