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2025-08-16 03:25:58 作者:闻学盼

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盈利方面💕🍇🍉👚,5月工业企业盈利同比增速转负,主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍈🥾💗👿👘。三个月滚动来看👛,大类板块盈利多有放缓,TMT逆势改善,资源品💗、必需消费🍋🩰、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👡😡,TMT制造业同比增幅扩大🥿🍑。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍇👿,预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1) TMT领域,半导体💛、光学光电子、消费电子🍌😈💕、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍓,算力租赁订单持续落地,半导体周期复苏与国产替代加速,业绩有望改善👢😻😈;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善🧄,如汽车、光伏🍈、自动化设备等🧡👿🍇🥝;3)消费服务领域,受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增长,其中饮料乳品😡、农副产品🍉🍇、家电、家具、饰品😠👜👗、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥾🍏👝;此外贵金属🍄🍆💗🍒、燃气、电力🍏、农化制品🍄🍓、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💋🥭🍓👗,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边际改善👘🥦😻💗。

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