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田希蒙：预计港股在政策托底🍓👄、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面👗🩱💖💟，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复🤬🥬。估值方面👛🍉💯😡，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间🥥💓🥦👢。

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伊朗司法总监埃杰伊(yi)当天也表示，国际原子能(neng)机构与伊(yi)朗(lang)的“敌人(ren)”合(he)作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案(an)，暂停伊朗与国际原子能机构的合作(zuo)。

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🏮 后续如何演绎🥦？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💛💘🍌🌽，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征💟。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👅，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🎒💘🥿；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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期货深度贴水有(you)望收敛(lian)，价差套利机会(hui)增多：基(ji)差视角，预计下(xia)半年股指期货(huo)的 贴水水平收(shou)敛。贴水收敛(lian)的动力来自于几方面因素，其一，2023 年 6 月之后存(cun)量场外产(chan)品(pin)发行递减，因多单抛售而导致的(de)贴水加深压力减弱；其二，陆续有管理 人使用股指期货多(duo)单替代股(gu)票组(zu)合进(jin)行收益增厚；其三，深度贴水(shui)一(yi)般不利于中性策略的(de)发行；其四，股指期货的深度贴水也变相提(ti)升了场外期权的票息及报价， 后续潜在股(gu)指多单有望入场(chang)。在价(jia)差波动(dong)剧烈的环(huan)境中，跨期套利机会显现，建议关注 IC、IM 远近价(jia)差收窄的(de)交易可能。

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2、岳(yue)阳兴长：公司及子公司新岭化(hua)工于近日完成检修(xiu)，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修。截至公(gong)告日，子公司惠州立拓、新岭化工(gong)已开工生产，公司各主体生产装(zhuang)置与上游装置同步，陆续开工生产。公司此前(qian)披露，根据(ju)上游(you)装置检修及(ji)公司计划安排(pai)，公司及子公司各主(zhu)体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检(jian)修。本次停(ting)工检修对设备、容器(qi)、管线等进行检(jian)验(yan)、检(jian)修、维(wei)护(hu)和改造，确保装(zhuang)置本质安(an)全、生产平稳。