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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上(shang)行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技(ji)、消费(fei)、中游(you)制(zhi)造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出(chu)口下半年承(cheng)压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出(chu)现衰(shuai)退或显著下行的(de)可(ke)能性较低。在流动(dong)性和增量资金(jin)方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论(lun)是基(ji)金净(jing)值(zhi)还(hai)是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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1、2025年(nian)上半年工业硅期货(huo)震荡走弱，截至27日(ri)主力收至7830元/吨，跌幅29.8%；多晶硅期货震(zhen)荡走弱，主力收(shou)至(zhi)33315元/吨，跌幅20.6%。现货(huo)大(da)幅回调，不通(tong)氧553下(xia)调2850元/吨至(zhi)8350元/吨，通(tong)氧553下调3250元/吨至8250元/吨，421下调(diao)3550元/吨至8400元/吨。

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