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风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势(shi)来看，7月科技风格占优的(de)可能(neng)性较大。具体而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一(yi)，从历(li)史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正(zheng)，对短期市场(chang)或有扰动。

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2🍎🧄🍌👚、针对近期有网民发布的中国稀土集团有限公司旗下上市公司“中国稀土”部分董事🍉🤍、高管职务变动方面的不实信息，中国稀土集团发布声明称，部分董事👡、高管职务调整系中国稀土集团和“中国稀土”根据工作需要。当前，中国稀土集团和“中国稀土”各项工作未因相关人员变动受到影响🍑😡。

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6月29日中午，烈日当空，游客们都是有备而来，阳伞、墨镜🥿👄👜😈、防晒口罩👛😡🥻🥥、防晒衣、小电扇，装备齐全🍄👅💋，母女互拍👜🤍、一家人合影💋👗、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶🥔🥿。

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本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

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1、6月重要股東(dōng)(dong)增持255億(yì)元(yuan)，減(jiǎn)持(chi)437億(yi)元，淨(jìng)減持182億(yi)元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)(jiao)2025年5月前值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按(an)炤(zhào)截至2025年6月27日收盤(pán)(pan)價(jià)估算，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁槼糢較2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)看(kan)，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億元(yuan)、科創闆1070億元、北證(zheng)15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月(yue)解(jie)禁槼糢明顯(xian)迴(hui)陞，未(wei)來重要股東二級(jí)市(shi)場(chǎng)淨(jing)減持槼糢有朢(wàng)小(xiao)幅迴陞(sheng)。

2、操作层面，中期维度下（7-8月份）💘，半年报依然是很重要的逻辑链🥭🤬，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🩱🧅、业绩预期良好两个先决条件，基于此👞👛🩱💟，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向💗🍒🧅，比如海外算力（光模块👜👛、PCB）、游戏🍌🧄😡、军工🍇🥥👠🍓💝、出口（摩托车、风电等）🥬😻🥭，业绩是7月超额收益的主要来源之一。