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細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增(zeng)速相對(duì)較(jiào)高(gao)的行(xing)業主要包括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)(run)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部(bu)槼(guī)上工業利(li)潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放量，航空航天(tian)相(xiang)關(guān)設(shè)備(bei)製造(zao)、舩(chuán)舶及相關裝寘行業利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大(da)至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)(guo)補(bǔ)(bu)政筴(cè)提振，智能(neng)消費設備製造行業利潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製(zhi)造業其他傢(jiā)用電(diàn)力器具製造、傢用廚(chú)房電器具製造行業利潤分彆(bie)增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食品加工業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤增幅擴大。

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进入7月后(hou)，综合(he)业绩披露期(qi)效应、海外流(liu)动(dong)性环境变化、增量(liang)资金及风格交易热度，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史(shi)来(lai)看，近十(shi)年7月市场(chang)风格相对均(jun)衡，大盘风(feng)格(ge)略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会(hui)提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均(jun)衡。对7月的风格指数推荐如下：

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近几年来，公司处于持续亏损状态🥥🤍。招股书显示，2022至2024年🧡🍑，四维智联收入分别为5.39亿、4.77亿👜、4.79亿元人民币，年度亏损分别为2.03亿、2.65亿🍉👄、3.78亿元人民币。公司解释称，亏损主要源于研发投入、原材料及零部件采购成本所致。

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⚑ 流动(dong)性与资金供需：7月增(zeng)量资金或(huo)有望(wang)温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性(xing)意愿较强，资(zi)金面整体宽松(song)，7月资金(jin)面(mian)有望维持宽松(song)。美国一季度GDP降幅高于市场预期(qi)，叠加美联储(chu)官员戴利释(shi)放鸽(ge)派信号，市场对美联储7月降息(xi)预期有所升温。6月股票市场可跟踪(zong)资金净(jing)流(liu)入，各类(lei)增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大(da)；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资(zi)金需求端，重要股(gu)东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规(gui)模小(xiao)幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、脑机接口👙👗，是一项通过采集和分析大脑的电信号🥥🍎，实现大脑与外部设备信息交换的技术🤍。该技术在医疗🤬🥬、康复等领域的应用备受瞩目🥻👙。目前🥬，上海在全国率先开展脑机接口关键技术的系统性布局，打通优质科研资源🎒👜🍈👡👝、临床机构等上下游🎒，培育产学研医深度融合的创新生态。

2、目前来看，全球贸易(yi)和关税(shui)冲突迎来新(xin)的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的(de)截止日，若未延期，部(bu)分国(guo)家税率(lv)或升至25%。从目(mu)前美国对关税的态度来看(kan)，推迟谈(tan)判时间或(huo)者延长“对等关税”暂缓期的概率较(jiao)大。今年4月(yue)初以(yi)来的贸易和(he)关(guan)税(shui)对市场的(de)影响逐渐趋(qu)于缓和。伊朗以色列军事冲(chong)突趋于缓和，虽(sui)然有反复，但是整体来看对(dui)资本(ben)市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。