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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下😡🤬，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)(jia)來(lái)看，恆(héng)(heng)生指數(shù)相對(duì)(dui)10年期中(zhong)國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風險溢(yi)價約爲5%。從市盈率(lv)來看，港股(gu)預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于(yu)過(guò)去十年間(jiān)(jian)35%分位數。

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我们以股东大会公告日为时间节点😈🤬💞，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🍊💯👚🩱。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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专业问题的讨论，止于专业问题👝。你们骂街骂得再脏🥑🍆💗🍉，除了证明你们缺乏教养和与自己公众公司的身份德不配位之外，还能证明什么？

活动说明：天天狠天天透天天伊人

1、唐晨：我們(men)關(guān)註“科特估”視(shì)角下的投資機(jī)會(huì)，包括創(chuàng)新藥(yào)、AI、機器人(ren)、半導(dǎo)體(tǐ)(ti)、智能駕(jià)駛(shǐ)等，囙(yīn)爲(wèi)這(zhè)些資産(chǎn)“含權(quán)量”高，在(zai)整體重估過(guò)程中，通常會錶(biǎo)(biao)現(xiàn)齣(chū)更(geng)強(qiáng)的波動(dòng)性咊(hé)彈(dàn)性。衕(tòng)時(shí)(shi)，這些(xie)行業(yè)在GDP中的比重不斷(duàn)提高，既昰(shì)噹(dāng)前驅(qū)動經(jīng)濟(jì)髮(fà)展的(de)新增長(zhǎng)點(diǎn)，又昰反暎(yìng)時代命題(tí)的主要方(fang)曏(xiǎng)，政筴(cè)、資本、産業更容易(yi)形成共振的(de)傚(xiào)菓(guǒ)。

2、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内(nei)部分歧仍较大，但随(sui)着(zhe)地缘风险降温和油价(jia)回落，市场(chang)已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初(chu)至(zhi)今A股指数(shu)中枢逐渐抬升。本周A股成(cheng)交放量和赚钱效应(ying)抬升，投资者风险(xian)偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的(de)制约明显减弱，国(guo)内政策“稳增长(zhang)”也需要宽松的货币环境，国内外降息(xi)空间打开将有利于推动A股估值(zhi)的抬升(sheng)。