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6、国内市场方面：棉花阶段(duan)底部或(huo)已(yi)出(chu)现，但丰(feng)产预期下，棉(mian)价反(fan)弹承压，上方空间相对有限。2025年上半(ban)年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松(song)的供需格(ge)局和中美关(guan)税。站在当前节点来看，中美关于(yu)关税(shui)问题已经原则上达(da)成协议框架。新棉尚未上市(shi)，棉花进口量(liang)偏低，目前国内棉花商业库存已经降至新年度(du)同期较低水平，同比下降超(chao)30万吨。综上，我们认为与前低时期(qi)相比，宏观(guan)与(yu)基本面均有好转(zhuan)，再破前低概(gai)率较低。展望未来，新年度棉花供需(xu)格局是主要影响因素。目前看，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉(mian)种植面积(ji)同比增加已是市场共识，新疆地区棉花处于现蕾、开花(hua)阶段(duan)，天气状况良好，本(ben)年度新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉花刚需仍在，但短期难有大(da)幅超预期新增(zeng)。终端纺服(fu)产(chan)品零(ling)售额同比为正，但同比增速持续低于社零，据反馈(kui)，非棉类纺服(fu)产品需求增速要好于纯(chun)棉类需求。进(jin)出口方面，美国是我国主要(yao)的(de)棉(mian)花进口国以(yi)及纺服产品(pin)出口国，目(mu)前中美关税仍然较(jiao)高(gao)，且未来降至特朗普(pu)上台之前水平难度较大(da)，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响。整体(ti)来(lai)看，当前棉(mian)花供需格局要好(hao)于年初水平，棉价(jia)底部有支撑，展(zhan)望未来，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠加新棉上市前低进口、低库存现状，棉价重心或有一定抬(tai)升，但新棉丰产预(yu)期较强，抢收预期偏弱，预计开秤价格(ge)与去年(nian)同期持(chi)平或(huo)略有下降(jiang)，不足以支撑棉价持续(xu)上行，即下半年郑棉期(qi)价重心或略有上移，但空(kong)间预计有限。

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往(wang)后去看(kan)，7月将公(gong)布的6月就业和通(tong)胀数据很关键，将(jiang)直接影响市场对美(mei)联储7月的降息预期(qi)（7月30日），或(huo)许(xu)关税政策的影响将会(hui)有(you)所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期(qi)上行，则可能使得降息预期推迟，导致美(mei)债收益率出现阶段性上行；如果就业(ye)人数远不及预(yu)期，则可能使得降息预期进一步提升，从(cong)而引致美债收益率下行。需要关注7月降息(xi)预期变化对市场的扰动(dong)。

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2、然而2023年下半(ban)年至(zhi)今，一级市场的政(zheng)策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出(chu)“阶段性收紧(jin)IPO节(jie)奏，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当(dang)年仅有(you)100家(jia)企业上市，上市数量创2014年以来的(de)新低。