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本周（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪(xu)方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能(neng)指标转入积极(ji)区间，截至周五(wu)（2025.06.27，下(xia)同），量(liang)能择时指标仅北证50维持(chi)谨慎观点，其它主要宽(kuan)基指数转为看多信(xin)号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差(cha)均有收(shou)窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型(xing)ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方(fang)向(xiang)。

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往后去看🍅，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现👝💯🥭。目前市场对7月的降息预期不是很高🍍😠💓😈，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🥔🍇，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🥻，则可能使得降息预期进一步提升🥝🤍🍋，从而引致美债收益率下行👝。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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1、減(jiǎn)持期間(jiān)爲(wèi)公告披露之(zhi)日起15箇(gè)(ge)交易(yi)日后的3箇月(yue)內(nèi)，即(ji)2025年7月21日至2025年10月20日。減持價(jià)格根據(jù)二級(jí)市場(chǎng)價格以及交易方式確(què)定。

2、“6月脉冲”在本周集(ji)中演绎，主(zhu)因是(shi)人(ren)民币的(de)不断升值(zhi)。我们在近期报告中反复强调这(zhe)一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全(quan)A走势在绝大多数时间(jian)内同步，汇率成(cheng)为了(le)决定大势(shi)的主变(bian)量。结构上也同样沿着我们及近(jin)期提示(shi)的“弹性”+“位置”的思路演绎(yi)：低位高弹性行业如TMT、军工(gong)、电(dian)新(xin)等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续(xu)性：短、中、长期维度(du)下，均是乐观因素占(zhan)优(you)。