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Counterpoint Research的報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年(nian)一季度的全毬(qiú)手(shou)機(jī)SoC處(chù)理器市(shi)場(chǎng)上，聯(lián)髮(fà)科份額(é)爲(wèi)(wei)36％排第一，高通28％，蘋(píng)菓(guǒ)17％，紫光展銳(ruì)以10％位列第四。

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后续重点关注的仍是油价走势，报告指出，由于欧佩克+预计会在周日的月度会议上决定继续增产🍈🌽🥿，或给国际油价继续带来下行压力。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量(liang)同比增幅扩大，三个月(yue)滚动同比增幅收窄。根据(ju)中国汽(qi)车工业协会数据，5月份，汽车产销分(fen)别完成264.85万辆和(he)268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大(da)至11.15%，三(san)个月滚动(dong)同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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1、展(zhan)望2025年下半年，随着化工品供需格局改善(shan)，以及原油、煤炭(tan)等大宗原材料价格回落、行业成本压(ya)力有所缓(huan)解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布(bu)局机会。

2、相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估(gu)值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国(guo)央行同步宽松(song)，可能成为引燃市场情(qing)绪(xu)的一(yi)个催化(hua)。从板(ban)块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向(xiang)科技和金融，红利也开(kai)始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季(ji)的(de)话题，指数型机会可能还需要等三季度末到(dao)四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形(xing)式，推动全球电气(qi)化进程全面加速东移(yi)，下一个阶(jie)段的行情逻辑可能是电(dian)气化(hua)领域全产业链(lian)变现能力的提升，以(yi)及AI智能化领域的追赶(gan)。三季(ji)度A股(gu)科技企业IPO重(zhong)启，科技领域产品催化频(pin)出，或将带来市(shi)场注意力重新转向科技(ji)板块(kuai)，有望接力创新药和(he)新(xin)消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结(jie)构性(xing)机会的(de)重心。