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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第(di)5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前(qian)五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨(zhang)0.47%。

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当地时间2025年6月16日，巴西帕拉(la)州贝伦，为迎接COP30气候大(da)会，当地正(zheng)在进(jin)行的基(ji)础(chu)设施项目建设(she)。巴西将于11月在亚马(ma)孙(sun)城(cheng)市贝(bei)伦举办(ban)联合国(guo)气候变化(hua)大会（COP30）。

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“7月市場(chǎng)可能會(huì)呈(cheng)現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非(fei)銀(yín)(yin)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的(de)角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)(fei)的韌(rèn)性，使得二(er)季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改(gai)善，即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，科技、消費(fei)、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上(shang)行動(dòng)力。”招商證券指齣(chū)(chu)。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🌽👄🍑🥕，科技非银等进攻性板块占优的格局🥬🥔。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍄👠，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💔🩳、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥑🩲🍒👚，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💘💗，但是预计在积极财政政策的支持下🩲🍋，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤍。在流动性和增量资金方面🥻😠，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🧡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍆、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😡😡，我们称之为牛市阶段II。风格方面💗💝🥕，从当前景气趋势和产业趋势来看💓🥾🥑💞，7月科技风格占优的可能性较大🍓🍒。

2、美联储首选的通胀(zhang)指标最新数据反映了(le)部分此类担忧。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显(xian)示经济增长放缓，但通(tong)胀仍高于美联储 2% 的目(mu)标。