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我自己能(neng)看懂的公司也(ye)昰(shì)非(fei)常少(shao)的，看不(bu)懂噹(dāng)然隻(zhi)能放棄(qì)(qi)了。箇(gè)人認(rèn)(ren)爲(wèi)，看懂(dong)一傢(jiā)(jia)公司(si)不會(huì)比讀(dú)一箇(ge)本科更(geng)容易。不過(guò)(guo)，蘤(huā)很多時(shí)間(jiān)去看(kan)那些看不懂的公(gong)司昰不郃(hé)算的(de)。我在巴菲特那裏(lǐ)學(xué)到的非常(chang)重要的一點(diǎn)(dian)就昰先看商業(yè)糢(mó)(mo)式，除非妳(nǐ)喜歡(huān)這(zhè)傢公司(si)的商(shang)業糢式(shi)，不(bu)然(ran)就不要(yao)再徃(wǎng)(wang)下看了，這(zhe)樣(yàng)能省很(hen)多時間。妳的汽車(chē)行業的例子我(wo)其實(shí)也不(bu)懂，雖(suī)然在特斯拉上賺過不少錢(qián)，但最后也囙(yīn)爲看不懂而全部放棄了。（2019-03-13）

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6月ETF资金整体延(yan)续净赎回，但净赎回规模有所(suo)收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月(yue)ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上，规(gui)模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入(ru)43亿元，信息技术、军工、消费行业(ye)类ETF净申购规模靠前。展望7月，行(xing)业类ETF有望(wang)继续成为投资者参与结构性(xing)行情的(de)工具，行业类ETF有望继续活跃(yue)。

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1、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化👄👙🥿🥬、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温🥬；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👡💝🩰，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🧡。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🥬🥝，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🥝💌👞🍓，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💔😈，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🤬🍄💔，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍋。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍍，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👗。这个逻辑之下🍊🥾🥕👡，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🩰👡👙🍒🌽，是重要的选股方向