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證監(jiān)會(huì)對(duì)海潤(rùn)所爲(wèi)金洲慈航集糰(tuán)股份有限公(gong)司（曾用名金葉(yè)珠寶(bǎo)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“金(jin)洲慈航”）重大資(zi)産(chǎn)重(zhong)組項(xiàng)目提供灋(fǎ)律服務(wù)(wu)未懃(qín)勉儘(jǐn)責(zé)行爲進(jìn)行了立案調(diào)(diao)査(zhā)，髮(fà)現(xiàn)海潤所齣(chū)具的文件存在重大遺(yí)(yi)漏，海潤所在提供灋律服務過(guò)程中未懃勉儘責。涉案項目總負(fù)責人張(zhāng)聖(shèng)懷(huái)，項目籤(qiān)字律師(shī)張亞(yà)全、何東(dōng)旭爲(wei)直接(jie)負責的主筦(guǎn)人員(yuán)。

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中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金👛🩳🧅🥿、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场💓💯💟。

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6月末上涨后A股处于相对高位🥬💌🩲，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束💛🍄👡，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🍅，预计市场波动加大👝🍎🧄🍎。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化😈，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械👠👢、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🍇🩰🥬😡、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端😡🧄💖。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳💓💛，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好🍆🍉🧡。2）谁是增量资金🍑？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测👘🍊，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量🍋🍄🧄。

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1、上游低开工状(zhuang)态难以长期(qi)维持(chi)，利润的修复也将驱动厂家(jia)复产，随着钢材产量的下滑，市场(chang)供需缺口趋于回补、库存的消化难度进一步增(zeng)加，短期(qi)价格上涨存(cun)在阻力。随着旺季的临近(jin)、钢材重回增产周期，硅铁去库进程有望(wang)加速，估值存在修复空间；但旺季结束后钢材再(zai)次进入减产周期，下游刚需的收缩将(jiang)使(shi)得硅铁价格的上方压(ya)力趋(qu)增。整体来看(kan)，行业产能长期过剩背景下、供需关系的改善(shan)仍(reng)将依赖(lai)厂家端的控产情况，下半年(nian)硅铁估值存在修(xiu)复机会，但价格的反弹高(gao)度或将较为(wei)有限(xian)。

2、复盘来看，本周创业板人工智能日日收阳🥿💟🍑，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数😠🥑。消息面上，摩根大通研报指出🎒👚💓👚，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长💛🍓👙🥑💗，2028年市场规模将超过10亿美元🥭，并在2030年突破50亿美元👗🥿🧅👄。