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华西证券进一(yi)步指出，海(hai)外(wai)方(fang)面，尽管美(mei)联储内(nei)部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和(he)油价回(hui)落，市场已开启降息交易。国内(nei)方面，上周A股(gu)成交放量和赚钱效应抬升(sheng)，投资者风险偏好明显回暖并再度(du)打开震荡中枢上沿(yan)。国内(nei)政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间(jian)打开将有利于(yu)推动A股估值(zhi)的抬(tai)升。

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行业层面，展望7月份，中报业(ye)绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标或能(neng)为中报前瞻提供一定(ding)的参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延(yan)续两(liang)位数增(zeng)长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家(jia)具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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6、上半(ban)年，自(zi)繁自养模式下(xia)的生猪养殖利润(run)跟(gen)随猪价延续(xu)下行趋势。然而，受到仔猪价格波动的影响，外购(gou)仔猪养殖模(mo)式下的养殖利润(run)受到来自猪价和成本的共同影响(xiang)作用下，呈现增加后回落的表(biao)现。从绝对数值来看，目(mu)前生猪养殖利润(run)仍未正，尚未进入亏损周期(qi)。卓创(chuang)数据显(xian)示，6月26日，自繁自养养殖(zhi)利润179元/头(tou)，较年初减少199元/头，外购仔(zai)猪养利润202元/头，较年(nian)初减少28元/头。

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