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配置方面，短期金融搭台👡💔🍎，成长唱戏🍍🥦。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。

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6、出口：2025年1-5月我国累计出口纯碱83.56万吨，同比提升118.52%。下半年出口量仍将维持高位，乐观情况下全年出口量或超200万吨，这意味着下半年单月出口量仍维持16-20万吨区间的高位🧄。即便如此也只能缓解纯碱过剩程度，不改纯碱行业过剩状态。

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所謂(wèi)的《一箇(gè)偉(wěi)大而美麗(lì)的灋(fǎ)案》（One Big Beautiful Bill）的國(guó)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室評(píng)分顯(xiǎn)示，與(yǔ)噹(dāng)前灋律基準相比，到 2034 年，該(gāi)灋案(an)將(jiāng)使收入(ru)減(jiǎn)少 4.5 萬(wàn)億(yì)(yi)美(mei)元，支齣(chū)減少(shao) 1.2 萬億美元。

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国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港(gang)联交所递交了(le)发(fa)行境外上市外资股（H股）并在香(xiang)港联交所主(zhu)板挂牌上市的申请，并于同日(ri)在香(xiang)港联交所网(wang)站刊登了本次发(fa)行并上市的申请资料(liao)。

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1、三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）🥥。

2、2、不锈钢产业链，受(shou)到镍(nie)矿价格上涨，镍铁价格偏强运行，且另一大原料铬铁价(jia)格表现亦(yi)有走强，原(yuan)料(liao)价格(ge)表现相对强势，而不锈钢价格受宏观情绪影响、镍价重心下移、自身弱需求拖累导致即期利(li)润倒挂。上半年供应持续增长，不锈钢产量累计同比增长10%至1659万吨，其中200系同(tong)比增长(zhang)10%至441万吨，300系同比增长11%至894万吨，400系同比(bi)增长(zhang)5%至322万吨，而需求端来看，不锈钢(gang)内需增量不大，而出口面临政策受阻，不锈(xiu)钢库存超过115万(wan)吨，同比增长6%。整体(ti)来看，不锈钢过剩格局需(xu)等待供应减产来调节。