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2025-08-15 22:14:53 作者：蝶泳奈何桥

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1、后续如何(he)演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量(liang)资金的持续入市推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指(zhi)数(shu)“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认(ren)为短(duan)期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的(de)震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使(shi)市场震(zhen)荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能(neng)开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是我们观察到各方(fang)增(zeng)量资金尚未(wei)形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外(wai)，7月中报(bao)业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

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