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5月(yue)降准(zhun)降息后，货币政策尤其是总量(liang)政策进入落地观察期(qi)、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下(xia)半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储(chu)重启降息前后。此外高基数叠加信贷(dai)偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能。

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1、美国总统特朗普(pu)表示，他认为无需延长7月9日的贸易期限，各国(guo)需在此期限前与美国达成协议(yi)，以避(bi)免被征(zheng)收(shou)更高关税。他在接受福克斯新(xin)闻采访时表(biao)示：“我(wo)认为不需要延长” 。随后他补充道：“我也可以延长，没什么大不了(le)的。”在此之前，特朗普上周五曾(ceng)表示，**可以对这一期限“为(wei)所欲为(wei)”，包(bao)括延长或缩短。

2、值得关注的是，受益于AI算力需求(qiu)驱动，数通市场快(kuai)速增长，仕佳光子相(xiang)关产品订单量显著增加，业绩增速亮(liang)眼。2024年(nian)财报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现(xian)归母净利润(run)6493.33万元，同比增长(zhang)236.57% 。今年一季度，公司(si)业绩增速进一步加快，实现营业(ye)收4.36亿元，同(tong)比增长120.57%；实现归母(mu)净利(li)润9319.44万元，同比增长(zhang)1003.78%。