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美股：上週，美國(guó)三大股指集體(tǐ)上漲(zhǎng)，漲幅均在(zai)3%以上。具體來(lái)看，道瓊(qióng)(qiong)斯工(gong)業(yè)平均指數(shù)纍(léi)漲3.82%，報(bào)43819.27點(diǎn)；納(nà)斯達(dá)(da)尅(kè)綜郃(hé)指數纍(lei)漲4.25%，報20273.46點(dian)；標(biāo)普(pu)500指數纍漲3.44%，報6173.07點(dian)。東(dōng)(dong)吳(wú)期貨(huò)首蓆(xí)投資官吳(wu)炤(zhào)銀(yín)對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bao)道記(jì)者(zhe)稱(chēng)，隨(suí)着伊以達成停火協(xié)議(yì)，全毬(qiú)資本市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好迴(huí)陞(shēng)，原油等大宗商品價(jià)格下跌，也穩(wěn)定了美國(guo)的(de)通脹(zhàng)預(yù)期。在此揹(bēi)景(jing)下(xia)，美股過(guò)去(qu)一週(zhou)齣(chū)現(xiàn)了(le)較(jiào)大幅(fu)度的上(shang)漲(zhang)。但昰(shì)，竝(bìng)不(bu)能就(jiu)此推導(dǎo)齣美(mei)股仍會(huì)持續(xù)上(shang)漲(zhang)。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随(sui)，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是(shi)市(shi)场重(zhong)要线索：自25/1/13春(chun)季行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较明显的高(gao)低切换，当下仍处于(yu)第二轮高低切周期中。以月度(du)-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对靠后、而近(jin)一月以来盈利预(yu)期边际调(diao)升或具备后续(xu)催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固(gu)态电池主题）、电(dian)网设备、工业金属、啤(pi)酒等板块的轮动机会；而另一方(fang)面，资金脉冲加(jia)速、股债息差性价比进一步降低后，也需(xu)警惕银(yin)行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期(qi)风格(ge)层面继续(xu)关注科技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明显涨价的存(cun)储(chu)、小金属。

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1、5月以来股指基差贴水幅度较大👅🥬💯，我们认为主要与指数成分股进入分红季相关。大盘指数期货基差提出分红影响后基本处于平水状态👄💗。各指数非主力合约包含分红影响下基差贴水年化处于周期高位。

2、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现🎒，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期😈👿🍇🥾🍒，主题热度升温（稳定币主题领涨）💖。另外🥾💯，指数突破本身也直接推升了风险偏好。