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6月重要政策梳(shu)理：据不完全(quan)统计，截止6月25日，6月重(zhong)要政策约148个。具体来看，1）总(zong)量政策方面，促消费(fei)相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高(gao)质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行(xing)，证监会，金(jin)融监管总(zong)局发布了(le)一篮子金融举措(cuo)与措施，积极推(tui)动金融开放合作以及高(gao)质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力(li)，数字经济，整治内卷等政策持(chi)续发布。

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具体来看，科(ke)技(ji)领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策(ce)对自主创(chuang)新的扶持(chi)，港股通互联网等领域具备估值(zhi)修复(fu)潜力。

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根据行业中观景气、宏观周期、筹码🥒、估值、换手率🥔🥾🍒、政策、赛道价值等维度对重点行业评分💞🍓🥭🍇🍊，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件🍑🧡、乘用车🤬、光伏设备、电池🍉🍌🍄、家用电器🍒、医疗服务、消费电子🧄👢💞🍄、半导体💌、计算机设备🍒🥥、保险、电力、燃气等行业。

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（三）安全檢(jiǎn)査(zhā)與(yǔ)交通安排：市民鬚(xū)持(chi)蓡(shēn)觀(guān)票(piao)咊(hé)箇(gè)人身(shen)份證件，自行前徃(wǎng)昂舩(chuán)洲軍(jūn)營(yíng)（深水埗區(qū)誌昂路）。上午8時(shí)20分(fen)至下午16時30分從(cóng)昂舩洲軍營西門(mén)(men)接受安檢后(hou)入營蓡觀，駐(zhu)香港部隊(duì)展覽(lǎn)中(zhong)心(xin)衕(tòng)時麵(miàn)曏(xiǎng)市民開(kāi)放(fang)。

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1、原料趋松：国内铅精矿供给弱修复持稳🍇💛🥔💗，铅&银精矿进口表现亮眼；根据我们测算😈💞🥻🍋，2025年废铅料发生量增速为5.0%。矿端增量逐渐显现💛🍓，废电池供应同比略有好转，铅元素原料整体趋松👛🍎😠🥥。

2、我(wo)们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中(zhong)（924、DeepSeek、与对等关税后(hou)），南向资金的流向十分(fen)集(ji)中且与那时的主题轮动高度(du)契合。例如去年(nian)924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引(yin)领的中国资产重估过程(cheng)中信息技术、新消费与(yu)互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占(zhan)其流通市值比例超过3%；最(zui)后，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金(jin)关注的(de)焦点(dian)，期(qi)间流(liu)入规(gui)模分别达到其流通市值的3.5%与2%。