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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存👙🥔；长期来看，国内钢材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱💛🥭💛👜👛。进入安全月短期供给端或有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存👝👘🍌😠，大规模减产可能较小。美国关税扰动影响弱化🥕🍒，焦煤进口高位持稳🥒🍓。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出💘💖👞🥬，但中长期需求预期悲观，叠加供给难有减量🧡，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力，后续重点关注煤矿安监🤍💛👗、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪🩲🍈🥿。

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2、氧化铝预计重回供应过剩逻辑，但矿价和氧化铝底部或有博弈。电解铝下半年需求或有承压👢💝，阶段性有挤仓🎒🧅，四季度有政策期待，整体维持区间思路。铝合金供需无明显矛盾👄🍓🍋，后期需要关注仓单逻辑。