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风格层面👚，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一😡，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍉🥕🩳💘。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🧡，加力实施增量政策”👚💕，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👘。基于以上🥿💝🧄，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变👘🧄🌽💘，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施👠，也可能是宽松政策的边际收敛🍓👅👄🍓🍒，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧👘，货币政策方面央票的重启发行👿；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度🥑🥦🥻。

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細(xì)分(fen)行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速相對(duì)較(jiào)高的(de)行業主要包(bao)括：1）裝備(bèi)製造業(ye)，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)(gui)上工業(ye)利(li)潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)(dan)逐步放量，航空航天相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶(bo)及(ji)相關裝寘行業利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕(tong)比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消(xiao)費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消費設備製造(zao)行業利潤衕比增長101.5%。以(yi)舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)(xu)顯(xiǎn)(xian)現(xiàn)(xian)，消費品製造業其(qi)他傢(jiā)用電(diàn)力器具製造、傢用廚(chú)房電器具製造行業利潤分(fen)彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)(nong)副食品加工業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造(zao)利潤增幅擴大。

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2、风险提(ti)示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日(ri)为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份(fen)股构成根据该指数编制规则适时(shi)调整。文中指数成份(fen)股仅作展示(shi)，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险(xian)等级为R3-中风险(xian)，适(shi)宜平衡型（C3）及以上的(de)投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论(lun)、预测、图表、指(zhi)标、理论、任何形式的表述等）均只(zhi)作为参考，投资人须对任何自主决定的(de)投资行为负责。另，本文中的(de)任何观点、分析及预测不构成对阅(yue)读者任何形式(shi)的投资建议，亦(yi)不对因使用本文内容所引发的(de)直接或间接损失负任(ren)何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现(xian)，基金(jin)管理人管理的其他基(ji)金的业绩(ji)并不构成基金业绩表现的(de)保证(zheng)，基金投资须谨慎(shen)。