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因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形(xing)成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升(sheng)。要形成增量资金正反馈机(ji)制，需要指数(shu)突破(po)前面(mian)所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

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展(zhan)望后(hou)市，7月(yue)份(fen)市场(chang)将迎来一些更为清晰的交易(yi)抓手，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可(ke)能会围绕“内部政策(ce)酝酿(niang)+中报业绩披露+外部变化升温”做(zuo)文章，市场波动率也可(ke)能随之放大。届时，小盘股抱团或有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中(zhong)盘成长风格相对占优。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据💓🥔🍏👜、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💘。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥝🍓👿，半导体、光学光电子🎒👗🌽、消费电子、运营商🩳🥻🥕、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍓🥝👜👿，半导体周期复苏与国产替代加速🍓💋👙🥕👙，业绩有望改善；2）中游制造领域🩲👞，部分领域景气度有所回暖👘👅，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍅、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🍒👢、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👢🤍、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍌🥭🩱，中报业绩有望边际改善🎒💞。

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强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会👝🥬👄👡。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪💖🥿😻。当市场中正收益的股票逐步增多时👙🩱🩳🍉，往往处于行情的底部💯🍏🍈。同理🥻，当大部分股票都处于正收益状态🍏🥾👢💯，情绪可能已经过热，未来有下跌风险🍊🍅。

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1、（2）需求方(fang)麵(miàn)，2024 年半導(dǎo)體(tǐ)週期上(shang)行，帶(dài)動(dòng)精錫(xī)消費(fèi)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，今年半導體仍處(chù)于景氣(qì)週期噹(dāng)中，全毬(qiú)銷(xiāo)售額(é)增速或達(dá)到(dao) 10%-15% 左右，加上 AI 等槩(gài)唸(niàn)加持以及相關(guān)消費、産(chǎn)(chan)業(yè)政筴(cè)(ce)推動，預(yù)計(jì) 2025 年全(quan)毬精(jing)鍊(liàn)錫需求將(jiāng)進(jìn)一步增長(zhǎng) 2.8% 至38.8 萬(wàn)噸(dūn)，中國(guó)精鍊錫需求將增長 3.2% 至 19.6 萬噸。不過(guò)，受到貿(mào)易戰(zhàn)的衝(chōng)擊(jī)以及上半年國內(nèi)光(guang)伏搶(qiǎng)裝潮透支需(xu)求后(hou)，下半年全毬(qiu)錫消費或將邊(biān)際(jì)弱化(hua)。

2、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面🍋🍓🧡🧅，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议🥥，短期转口压力上升🍏👄👠🩲。国内层面，国内经济内生动能走弱👘👄，楼市持续回落，消费与投资增长乏力😠🍎👡👗。国内政策聚焦惠民生方向👝🥑，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时🩰😈👜👗，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善🩲🥻，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升🍒💌。