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综合盈利、行业(ye)景气和交(jiao)易等维度(du)，7月份行(xing)业配置方面(mian)重(zhong)点围绕中报业绩预期(qi)增速(su)较高或(huo)者有(you)所改(gai)善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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6、上半年，自繁自养模式下的生猪养殖利润跟(gen)随猪价延续下行趋势。然而，受到仔猪价格波动的影响(xiang)，外(wai)购仔猪养殖(zhi)模式下的养殖(zhi)利润受到来自猪价(jia)和成本的共同影响作用下(xia)，呈现增加后回落的表现。从绝对数值来(lai)看，目前生(sheng)猪养殖利润仍未正，尚未进入(ru)亏损周期。卓创(chuang)数据显示，6月26日，自繁自养(yang)养殖(zhi)利(li)润179元(yuan)/头，较年初减少199元/头，外购仔(zai)猪养利润(run)202元/头，较年初减少28元/头。

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2025年1—6月，公司营业收(shou)入预计为6.15亿元(yuan)，同比增长29.09%；净利润预计为7820.61万(wan)元，同比(bi)增长4.11%。

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1、目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为(wei)自愿披露，也不做(zuo)期限要求。过(guo)去(qu)几年约1/3上市(shi)公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选(xuan)择产生影(ying)响。

2、进入7月后，综合业(ye)绩披露期效应、海外流动性环境变(bian)化(hua)、增量资金(jin)及风格交(jiao)易热度，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近(jin)十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期(qi)形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提(ti)到“用(yong)好(hao)用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和(he)增量资(zi)金层面，近期在以(yi)伊冲突(tu)缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的(de)风格(ge)指(zhi)数推荐如(ru)下：