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需求方面👚😻👄👜🍑，上周美国原油表需有小幅下行😻👅😻，不过在传统消费旺季阶段，整体消费处于年内高位阶段💟🥔，汽油消费表现较好，柴油消费平淡，整体来看美国原油需求明显低于年初预期💛💘🥒，EIA最新展望中已经将美国原油需求下调到了增长8万桶/日的低速（年初预期的1/3）。中国原油加工量连续第四周反弹，连续三周高于去年同期加工量🍄，但最近2周汽柴油产量几乎没有增长，原油加工增量主要去往了化工链条和航煤🍉🥦💓，成品油消费明显低于去年同期，这让炼厂不得不调整生产计划🍌。

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展望7月👛🤍，市场可能会呈现指数突破上行💌，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🎒😻，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍎🧄，使得即将到来的中报业绩期🍈👿🍈，在科技👗、消费🩰💗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧄💕🍎。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍓🧡🥑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥔🍊。在流动性和增量资金方面🤬👘🧡💖，目前利率仍处于较低水平🥔💓🥕，资产荒趋势依然存在。上半年🩳🍍，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍅，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍉💕👞🩳，类似现象在2020年也出现过🍅🥾，我们称之为牛市阶段II💗🥝🥔🍑。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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