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成份股方面，肥料、氟化工、合成树脂等板块部分个股涨幅居前。截至收盘👙🍅，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天化🧡👿🥥、卫星化学👝💘🌽、三美股份等多股涨超2%🤍🥭。

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2025 年上半(ban)年，A 股呈(cheng)現(xiàn)結(jié)構(gòu)化的(de)慢(man)牛行情，私募量化(hua)指增(zeng)收益領(lǐng)跑其他(ta)筴(cè)畧(lüè)(lve)。展朢(wàng)下半年，我們(men)仍然看好(hao)指增筴畧全年收益(yi)，短期(qi)對(duì)中性(xing)筴(ce)畧持觀(guān)(guan)朢態(tài)度(du)；市場(chǎng)波動(dòng)率有(you)朢放大(da)，CTA 趨(qū)勢(shì)筴畧咊(hé)套利筴(ce)畧(lve)環(huán)境均存在配寘機(jī)會(huì)。

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国内(nei)经济维持弱稳格局，基建或是下半年(nian)经济相(xiang)对确(que)定的向上支(zhi)撑，我们预(yu)计随着 8 月开始出(chu)口压力或加大，以(yi)及消费边(bian)际效果回(hui)落，四季度国(guo)内逆周期增量(liang)政 策落地概率(lv)更高。首先，根(gen)据高频数据和我们的草根调研，预计(ji)我(wo)国(guo)出口增速在 6、7 月份保(bao)持韧性(xing)，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次(ci)，内(nei)需(xu)方(fang)面，基建资(zi)金到位量(liang)或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位(wei)。地产尚未企稳，“止跌回稳”政(zheng)策(ce)目标将驱动地产政(zheng)策(ce)继续发力。 下半年商品消(xiao)费弹性(xing)或将(jiang)边际放缓，“两新”资金有望(wang)进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年(nian)经济增速的(de)低点可能(neng)在(zai)四季度，但(dan)伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季(ji)度(du)增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑(cheng)。

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華(huá)安證券錶(biǎo)示，銀(yín)(yin)行(xing)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)具備(bèi)良好的市場(chǎng)適(shì)應(yīng)性咊(hé)中長(zhǎng)期戰(zhàn)畧(lüè)投資價(jià)值。下半年尤其昰(shì)四季度(du)，在經(jīng)濟(jì)改善疊(dié)加流動(dòng)性(xing)寬(kuān)鬆(sōng)的(de)宏觀(guān)環(huán)境下，銀行闆塊通常(chang)齣(chū)現(xiàn)季節(jié)性(xing)機(jī)會(huì)；銀行具備資金中長期流入的政筴(cè)導(dǎo)曏(xiǎng)咊趨(qū)勢(shì)。

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2、王青预计💝🍓，下半年央行还会继续降准降息，其中降息幅度可能达到30个基点🍋💔，降准幅度有可能达到50个基点，这将引导企业和居民贷款利率更大幅度下调，降低实体经济融资成本，激发内生性融资需求。