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中原高速：公司拟投资建设商登高速青州大道出入口新建工程项目🥔🥔。该项目计划于2025年7月开工建设，工期5个月🍑🍒。项目投资估算约3.26亿元👢，公司负责承担除征地拆迁以外费用共计约2.34亿元🍊。

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景气方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在资源品(pin)、部分消费服务和信息技术领域。其中(zhong)资源品(pin)板块(kuai)原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械(xie)销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚(gun)动(dong)均值同(tong)比增(zeng)幅收窄，金(jin)融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。

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据香港联(lian)交所最新数据显示，6月26日，执(zhi)行董事兼执行主席李(li)宁(ning)增(zeng)持李宁（02331）60.85万股，每股作价16.0893港元，总金额约(yue)为979.03万港元。增持后最新持股数目约为3.01亿股，持股比例(li)为11.65%。

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本次艦(jiàn)艇開(kāi)放活動(dòng)，通過(guò)WeChat（微信）駐香(xiang)港部隊(duì)官方(fang)公衆號(hào)“香江礪(lì)劒(jiàn)”線(xiàn)上髮(fà)放蓡(shēn)觀(guān)票10000張(zhāng)，其中：山東(dōng)艦2000張，湛江艦、運(yùn)城艦8000張。6月30日起每日10時(shí)、15時、20時開始預(yù)約(yuē)，約滿(mǎn)即止。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍊🥔👝🍈，第一，从历史来看🍄，近十年7月市场风格相对均衡💔💯，大盘风格略占优👙。第二🌽🍓👝，外部流动性方面🍑🥕，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍑，关注7月政治局会议的表述变化👗🍍💕👙。第四🍌🩳，市场交易和增量资金层面💟🩰，近期在以伊冲突缓和后🥦🍏🍓，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥭。结合中观景气👛👗、盈利能力😡🧅😠🧅、筹码分布、估值、交易😡🍄、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🥝👄、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💌🤍、计算机等。赛道选择层面💟🤍🍅，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🍉👅、非银金融、国防军工、创新药。

2、（1）供应上看👜💛👚，新疆大厂部分产能复产💘🥔🩲，其余产能在优惠电价下之后也存在复产可能。内蒙🥑🤍、甘肃及宁夏整体开工率较高👚👜🍑🍈，主要以大型炉为主，部分硅厂拥有自备电或绿电💘😻🍄🍆，成本较低🩰👅，三季度西北供应呈回升态势。西南地区丰水期来临，且有新产能投放，产量预计有所回升。不过当下价格低迷🥥🧄，丰水期复产程度预计不及去年同期👢。供应端整体来看🎒👘👡👗🤍，三季度供应压力加大🩳👚👠💘💟，下半年需关注价格低位下硅厂的生产调整情况。