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图片(pian)及(ji)数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日(ri)。风险(xian)提示：化工ETF被(bei)动跟踪中证(zheng)细分化工产业主(zhu)题指数，该指数基(ji)日为(wei)2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规(gui)则适时调整。Wind数据(ju)显示(shi)，细分化(hua)工指数近5个完整年度收(shou)益(yi)率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年(nian)：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的(de)指数成份股构成根据(ju)该指数编制规则适时(shi)调整，其回测历史业(ye)绩不预示指数未来(lai)表(biao)现。文(wen)中(zhong)指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的(de)投资建议，也不代表(biao)管理人旗下(xia)任何基金的持仓(cang)信息和交易动向(xiang)。基(ji)金管理人评估的该(gai)基金风险等级为R3-中风险，适合(he)适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现(xian)的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论(lun)、任何(he)形式(shi)的表述等）均只(zhi)作(zuo)为(wei)参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文(wen)中(zhong)的任何观点、分析及预(yu)测不构(gou)成对阅读者任(ren)何形式的投(tou)资建(jian)议，亦不对因使用本文内容所引发的直(zhi)接或间接(jie)损失(shi)负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩(ji)并(bing)不(bu)代表其未来表现，基金管(guan)理人管理的其他基金的业绩并(bing)不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨(jin)慎。

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相(xiang)比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从(cong)估值(zhi)上来看可能(neng)还不(bu)支(zhi)持纯粹流动(dong)性驱动的行情，但如(ru)果(guo)美联储在7月意外降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一(yi)个(ge)催化。从板块轮动来看，活跃资金或正(zheng)从医药和消费切(qie)向科技(ji)和(he)金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题(ti)，指数型机会可能还需要等三季(ji)度末到(dao)四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车(che)，标志着产(chan)品力(li)正替(ti)代产品形式(shi)，推(tui)动全球电气(qi)化进程(cheng)全面加速东移，下一个阶段的行(xing)情(qing)逻辑可能是电气化领域全产业链变现能(neng)力的提升，以及(ji)AI智能(neng)化(hua)领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注(zhu)意力重(zhong)新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找(zhao)结构性机会的重心。

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目前(qian)来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月(yue)9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部(bu)分国家税(shui)率或升至(zhi)25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等(deng)关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市(shi)场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事(shi)冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的(de)影响进一步降低。A股面临的外部环境扰(rao)动降低。

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二、日本输华水产品企业应当符合我国进口食(shi)品境外生产企业注册管(guan)理等相关规定。已暂停进口的水产品生产企业应当重新申请在(zai)华注册，获得(de)注(zhu)册之日起生产的(de)水产品方(fang)可输(shu)华；对于食用水生动物，其(qi)养殖、包装企业也应当重(zhong)新申请在华注册，完成注册登记之日(ri)起方可开展输华贸易。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🍍😈🥬💛。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🍍🍒🥒🍉、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下💌，均是乐观因素占优👝。

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