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从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨💖🩳。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💔🥥🍊🍅，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🩱🍉👚。

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中国基金报：上半年，多项政策利好(hao)落地，一(yi)定程度(du)上催化了港股红利(li)以(yi)及科技创新行业的表现。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注？

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🏮 后续(xu)如何演绎？市(shi)场表现仍是由资金端/估值(zhi)端(duan)主(zhu)导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会(hui)演绎持续急涨，而(er)是依然(ran)将呈现一定的震(zhen)荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震(zhen)荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲(chong)式(shi)波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反(fan)馈螺旋仍(reng)有待观(guan)察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方(fang)增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而(er)非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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何涛：那说的稍微有点(dian)太高(gao)尚了。我和夏珩商量过，不要阻(zu)碍公司(si)的变革。夏珩(hang)说，只要(yao)公司能做(zuo)成，揍他(ta)都可以。揍我也行(xing)。为了把公司做好，我曾经在公司的(de)单身公(gong)寓旁边住了三年。

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2、展望7月🥔，市场可能会呈现指数突破上行🥕🥦🍉，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍆🩳，使得即将到来的中报业绩期🥬😈🍒，在科技👠😠、消费🎒🩱🥿💘😠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💟🩰，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍄🍈👅💕👜，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👡👿🩰🍄、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👠，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👢🍑💟，7月科技风格占优的可能性较大。