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进入7月后，综(zong)合业绩披露(lu)期(qi)效应、海外流动性环境变化(hua)、增量资金及风(feng)格交易(yi)热度(du)，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格(ge)为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来(lai)看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大(da)盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月(yue)将公布的(de)通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用(yong)好用足(zu)存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量(liang)资(zi)金层(ceng)面，近(jin)期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险(xian)偏好整体回暖。基(ji)于以(yi)上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年(nian)报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数(shu)据(ju)显示出口下半(ban)年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预(yu)计下(xia)半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济(ji)出(chu)现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依(yi)然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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1、资本市场政策往往体现为对资本市场支持性(xing)政策，例如1999年推出“搞活资本市(shi)场(chang)六(liu)项建议”，2005年启(qi)动股权分置改(gai)革和对券商(shang)的重组，2014年推出新(xin)国九(jiu)条。或者推出新(xin)的板块；例如2009年(nian)推出创业板、2019年推出科创板。

2、北京商报讯(记者魏蔚)6月29日，北京商报记者获悉，上海龙旗科技股份有限公司(以下简称“龙旗科技”)向港交所递表招股书👅👿。龙旗科技是智能产品和服务提供商，为客户提**品研究、涉及、制造及支持🍄，根据弗若斯特沙利文资源，以2024年消费电子ODM(代工生产)出货量计🍈🥾🍓，龙旗科技是全球第二大的消费电子ODM厂商👡。2022-2024年龙旗科技营收分别是293.43亿元、271.85亿元和463.82亿元，经调整净利润分别是6.2亿元🍒、6.72亿元和5.65亿元。