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网友：您曾说看好腾讯的商业模式和企业文化，它是家好公司。可是后来您又说，看不懂它未来的现金流。而且您的持仓很低只有1%（仿佛后来又不是太看好）。我想不明白您看不懂它未来现金流具体是指哪方面，对它不确定的又是什么？

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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理😈🩰😈，在AI眼镜产业链中🤍🍑🩰👿，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份🍌💖🥝👞、中光学、蓝特光学、腾景科技、清越科技🍉🍍🍅、国星光电和华灿光电，具体情况详见下图：

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民主(zhu)党人和一些经济学家认(ren)为，使用当前政策基(ji)准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则(ze)。他们表示(shi)，这会危及国(guo)家的财政轨迹。

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全(quan)毬(qiú)降(jiang)息空間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中(zhong)曏(xiǎng)好”延續(xù)(xu)。海外方麵(miàn)(mian)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)(xian)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市(shi)場(chǎng)已(yi)開啟(qǐ)降息交易；國(guó)內方麵，受益于中長(zhǎng)期資金的持續(xu)入市，年(nian)初至今A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週A股成交放量咊賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者風險(xian)偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)(nuan)竝(bìng)再度打開(kai)震盪(dàng)中樞上沿。展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明(ming)顯減(jiǎn)(jian)弱，國內政筴“穩增(zeng)長”也需(xu)要寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)(song)的貨幣環(huán)(huan)境，國內外降(jiang)息空間打開將(jiāng)有利(li)于推動(dòng)(dong)A股估值的擡陞。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制💌，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🥥🎒🥻。相比今年3月的预测，6月的经济展望中🧡🧄😠，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）🍏💕👢💟，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、我们认为🍒🩱，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认🥔🥬🍅，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱🥾，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🩳。