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在经济形势研判上💗，本次例会对国内国外挑战的表述更加细化。对内，再度强调“内需不足”，并着重指出“物价持续低位运行”；对外，明确“当前外部环境更趋复杂严峻”“贸易壁垒增多”👛🥭👡💓，凸显外部压力的增大🎒💝。分析认为💗，这将直接影响下半年我国货币政策走向。

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除此之(zhi)外，在经济改善的同时，往往(wang)伴随着大型产业趋(qu)势的发(fa)展，大型产业趋势的特征是(shi)低渗透率，政策支持，关(guan)键技术和产(chan)品的变化带来渗透率预期的快速提升(sheng)。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的(de)第三部分将会进行详(xiang)细论述。

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6月重(zhong)要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规(gui)模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照(zhao)截至2025年6月27日收盘价估算(suan)，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同(tong)板(ban)块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑(lv)到2025年7月解禁(jin)规(gui)模明显回升，未来重要(yao)股东二级市场净减(jian)持规模有望(wang)小幅回(hui)升。

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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前👅🩳🍊，硅价预计还将承压🍄👝👝，下半年核心运行区间6200-8000元/吨。三季度供应压力上升🎒👛💓，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线。后续需关注硅煤、电价变化对成本带来的变动🍋🍆🧄🥭，价格低位下需防范供应端减产风险，持续关注硅厂生产调整情况🩰🍒🥔。策略方面🤬👢💘🧡，当前未出现明显利多信号👄🍑，工业硅仍维持逢高沽空思路。核心逻辑：

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1、美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主💗🤍，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险👗💖。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下👗，于 2025 年 12 月降息 50bp😻👚😠🍋🥾；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102🥿👿。

2、事实雄辩(bian)证明，“两个确立”是(shi)新时代(dai)最重大政治成果、最宝贵历史(shi)经验(yan)、最客观(guan)实(shi)践结论，是党和人民应(ying)对(dui)一切不确定(ding)性的最大(da)确定性、最大底气、最大保证(zheng)。