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仕佳光子此前表示，公司通过泓淇光电基金，间(jian)接投资福可(ke)喜玛，有(you)利于(yu)公司(si)保持MT插芯持续供货的稳定性，构建完善的产业链体系，有助于公司提高整体核(he)心竞争(zheng)力(li)。

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对于2024年个税申报中存在退税情形的纳税人，过了6月30日截止日后💋🎒，依然可以申报获得退税。当然对这部分人来说，原本可以提前至3月1日申报获得退税🍆🍉👙，由此还能存入银行等获得利息💘💞🍄，因此尽早申报退税获益更多🧅🍋👛，否则自愿损失这部分退税资金的利息。

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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

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▶ 结合工业企业盈利、库(ku)存周期、合同负债增速、二(er)季度行业中观景气度等维(wei)度，预(yu)计中报业(ye)绩有望延(yan)续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所(suo)回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如(ru)汽车(che)、光(guang)伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日(ri)**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售(shou)领域盈利有望(wang)持续改善；

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1、后续如何演绎💘🥿？市场若要延续涨势👝🧄👗，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多👄🍇，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👙，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💗🥑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💘。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥝👗👛🥿；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🍈🩰💓、被动跟随策略💔🍑🍓💔，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外💛，7月中报业绩期🍍🥥🍈🥭、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、趙(zhào)(zhao)憲(xiàn)成：雖(suī)(sui)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年(nian)較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的(de)上行空間(jiān)。Wind數(shu)據(jù)(ju)顯(xiǎn)(xian)示，恆生科技指數2025年的EPS增速(su)預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速(su)預計(ji)約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)(yin)此，我們(men)認(rèn)爲(wei)，下半(ban)年港股仍具有一(yi)些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性(xing)機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)(lai)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯。