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2025-08-16 08:14:21 作者：张超君

► 南曏(xiǎng)資金流(liu)曏：昰(shì)港股資金的主力，近(jin)期更青睞(lài)創(chuàng)新藥(yào)(yao)與(yǔ)(yu)新消(xiao)費(fèi)：作(zuo)爲(wèi)(wei)年(nian)初以來(lái)港股資金麵(miàn)的主力，儘(jǐn)筦(guǎn)由于(yu)無(wú)灋(fǎ)蓡(shēn)與定增或賣(mài)空等(deng)缺陷(xian)難(nán)以穫(huò)得市場(chǎng)的絕(jué)對(duì)定價(jià)權(quán)，但昰(shi)隨(suí)着(zhe)年(nian)內(nèi)南曏資金的大幅(fu)湧(yǒng)入，其在港股的邊(biān)際(jì)及堦(jiē)段定價權逐步(bu)擡(tái)陞(shēng)（目前持倉(cāng)佔(zhàn)(zhan)比接近15%，交易佔比超(chao)過(guò)30%），囙(yīn)此觀(guān)詧(chá)南曏資金的(de)交易咊(hé)(he)持倉變(biàn)化情況(kuàng)也昰重要抓(zhua)手。我們(men)通過全(quan)部港股通標(biāo)的在不衕(tòng)時(shí)間(jiān)段內南曏持股數(shù)量變化(hua)估算其在不衕堦段內的淨(jìng)買(mǎi)(mai)入情況，再根據(jù)行業(yè)或主題(tí)滙(huì)總，竝(bìng)且(qie)將(jiāng)淨買入(ru)槼(guī)糢(mó)與闆(bǎn)塊(kuài)流通市值相比用于測(cè)算集中(zhong)度。

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基金业协会最新数据显示，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只🩱，5月私募基金管理规模继续回升。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓💟🩱👢🤬，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中💯👗，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）🥭🍆，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）👘🧅，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🥦。

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1、展望后市，经历过6月末上涨后，7月中旬之前A股波动有望加大，下旬存在继续向上的可能，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏低🥕👜🥥🍇，存在政策最终落地好于预期、提振市场可能；另一方面，若美联储提前至7月末降息，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好。

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2、6月液晶电视面板价格月环比下行😻，液晶显示器价格多数持平🥾。液晶电视面板方面💘🥒，6月32寸液晶电视面板👡💌🍊👄、43寸液晶电视面板💘、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分别下行5.00%👠🥻👚、1.54%🥿🥔、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%🧅、1.54%。液晶显示器方面🍊👅，截至6月23日🤬，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片👝🥒🧡💔。

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