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6月末上涨后A股处于相(xiang)对高(gao)位，7月9日美国“对(dui)等关税”谈判期即将结束，全面达成协(xie)议概率(lv)小、恐对市场形成冲击，但流动性(xing)存(cun)在结(jie)构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局(ju)会议与美联储议息会议存在释放利好带(dai)动市场向上可能。较上月配置变(bian)化，新增景气(qi)支撑领(ling)域（稀土(tu)永磁、贵(gui)金属、工程机械、摩托车、农化(hua)制品）以及地产调控政策有望宽松带来估(gu)值修复机会的推荐(jian)。同时(shi)进一步强化对银行、保险(xian)的(de)投资推荐，也继续强(qiang)调成长科技板块的回调风(feng)险。

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