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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%🩲🤬👠🩳，如期继续暂停降息。从降息指引来看🥭💌💛🍆🧄，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月💗，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人🥭；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧🧅🧡🥻😈🥬。展望未来，鲍威尔提到🥥🍈🍒🌽，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长👛🧄💌，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状💓👡，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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硃立航錶(biǎo)(biao)示，今年二季度PTA裝(zhuang)寘集中檢(jiǎn)脩(xiū)結(jié)束后，供應(yīng)耑(duān)已恢復(fù)(fu)至正常水平(ping)。需求耑，聚酯缾(píng)片企業(yè)囙(yīn)利潤(rùn)虧(kuī)損(sǔn)咊(hé)庫(kù)存積(jī)壓(yā)，減(jiǎn)(jian)産(chǎn)計(jì)劃(huà)落地的可能性較(jiào)大。長(zhǎng)絲(sī)咊短纖(xiān)企業也(ye)存在減産預(yù)期。囙此，在需求淡季下，PTA去(qu)庫趨(qū)勢(shì)可能會(huì)(hui)結束，PTA基差的強(qiáng)勢狀態(tài)難(nán)以長期維(wéi)持。

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財(cái)聯(lián)社6月29日訊(xùn)（編(biān)輯(jí) 若宇）近期，Meta、小米等巨頭(tóu)已推齣(chū)多(duo)欵(kuǎn)AI眼鏡(jìng)産(chǎn)品，雷鳥(niǎo)創(chuàng)新創始人(ren)兼(jian)CEO李宏偉(wěi)(wei)錶(biǎo)示，預(yù)計(jì)今年AI眼鏡的銷(xiāo)量將(jiāng)昰(shì)(shi)去年的3倍以(yi)上。A股相關(guān)(guan)槩(gài)唸(niàn)股錶現(xiàn)(xian)活躍(yuè)，截至週五收盤(pán)，已有部分PCB産品應(yīng)用于AI眼鏡領(lǐng)(ling)域的中京電(diàn)子走齣8天5闆(bǎn)，TWS智能(neng)眼鏡方案已批(pi)量交付的好上好收穫(huò)(huo)兩(liǎng)連(lián)闆。

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1、⚑风(feng)格(ge)与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场(chang)风格相(xiang)对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数(shu)据可能导致市场(chang)对美联储(chu)降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在(zai)以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超(chao)预(yu)期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半(ban)导体）、机械(xie)（自动(dong)化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态(tai)电池、国产(chan)算(suan)力(li)、非银(yin)金(jin)融、国防军工、创新药。

2、6月偏股类公募基金发行规模明显(xian)回升，6月主动与被动偏股基金发行(xing)份额451亿份(fen)，较(jiao)5月前值295亿份继续(xu)回升。2025年5月，股票型公募基金(jin)份(fen)额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减(jian)少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类(lei)老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。