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风格层面🧡，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥒💘😻。具体来说🩳💔🍋👛，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👿🍄🍋🧡。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动😡🍍。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥿💝，加力实施增量政策”🥬🥔🍓，关注7月政治局会议的表述变化💔🍄🥬🥑💗。第四😡💯🥔🥕，市场交易和增量资金层面🥭💖🍈💌，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上👡👛🌽，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍅💋🥾。

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6月29日晚9点💌🥾🥝😠，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕🥦🥭。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一👚😠💔，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点💓🤍💗🍉，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍🌽。该馆创办人🍄👗😻、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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时间序列上来看，最近一周沪深300、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升🍌，Alpha环境好转🩱🩰。近一个季度看🍌👅，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点👄，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般💟。

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隨(suí)着中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告陸(lù)續(xù)披露，7月昰(shì)全年最(zui)看業(ye)績(ji)的月份(fen)之一，市場(chǎng)將(jiāng)(jiang)更加註重交易現(xiàn)實(shí)，關(guān)(guan)註基本麵(miàn)的兌(duì)現，景氣(qì)投資或更(geng)加有傚(xiào)(xiao)。從(cóng)各行業看(kan)，7月(yue)勝(shèng)率較(jiào)高的方曏(xiǎng)主要集中在以軍(jūn)工、新能源爲(wèi)代錶(biǎo)的成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)，以及鋼(gāng)鐵(tiě)、化工、有色等資源品闆塊。

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