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唐晨：一是关税问题🍅🥑🍉，在90天暂停到期后可能存在不确定性🍌；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率👢🥔🥔💘；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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展望后市，7月(yue)份市(shi)场将迎来一些更为清晰的交易(yi)抓手，但同时不确定因素也将有(you)所(suo)增多，定价主(zhu)线(xian)可能会围绕“内(nei)部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文(wen)章，市场波动率也可能随之放大。届时，小盘(pan)股抱团或有松动，市值(zhi)风格可(ke)能向(xiang)中盘有所倾斜(xie)，日(ri)历效应也(ye)显示7月份中盘(pan)成长风格相对(dui)占优。

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下半年美国经济增长可能进一(yi)步(bu)放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需(xu)求和投资的抑制，且6月(yue)美联储议息会议对经济预期的调(diao)整进(jin)一步显示了(le)未来(lai)的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月(yue)的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济(ji)增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调(diao)高(gao)了核心通胀预期（核(he)心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年(nian)的失业率预(yu)期（4.4%→4.5%）。

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2、图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31💗，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整💛🧄。Wind数据显示💛🍊，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%👛💟👚；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整👙👢，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者👙💞🩱。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股👘🍊🧡😈👄、评论、预测💝💋、图表🥾🧡、指标、理论🩱🍏👅🧅🍈、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点🍅🥝🍌🥑、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证👡🩰💛💯，基金投资须谨慎。