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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度🥑🎒💖👅，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓👢，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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1、1、供应(ying)：国内方面，上半年甲醇生产利润较好，**炼厂(chang)高负荷生产(chan)，截至二季度末(mo)产量一直维持(chi)在近五年最高(gao)水平。国际方面，一季度伊朗装置多数停车，开工装置运(yun)行负荷不高(gao)，非伊开工也在低(di)位，进(jin)口(kou)量较去年同期明显下降。二季度伊朗装(zhuang)置逐步(bu)重启，进(jin)口量逐步回归，5、6月进口量超过130万吨，但6月伊朗装置因安全问(wen)题大(da)面积停车，将(jiang)导(dao)致7月短期进口降低(di)，四季度关注冬季伊朗供应是否会受(shou)天然气限制而降低(di)。

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