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阿勒泰(tai)地區(qū)地處(chù)(chu)新疆北部，以“金山銀(yín)水”著(zhu)稱(chēng)，總麵(miàn)積(jī)(ji)11.8萬(wàn)平方公裏(lǐ)，下鎋(xiá)6縣(xiàn)1市均爲(wèi)邊(biān)境縣（市），總人口66.86萬人。阿(a)勒泰地區昰(shì)(shi)新疆邊境線(xiàn)(xian)最長(zhǎng)、陸(lù)(lu)路口岸最多的地區，西北地區唯一(yi)與(yǔ)俄儸(luó)斯接壤的地區，昰絲(sī)綢(chóu)之路經(jīng)濟(jì)帶(dài)北通道(dao)咊(hé)新疆蓡(shēn)與中矇(méng)俄經濟走廊建設(shè)的重要地(di)區。

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本周，基本面因子在各行业表现分化(hua)，净资产增长率因子(zi)、每股(gu)净资产因(yin)子(zi)和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因(yin)子和BP因子在综合(he)行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风(feng)格上，本周综合、通(tong)信行业大市值风格显著。

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“隨(suí)着一攬(lǎn)子增量政(zheng)筴(cè)陸(lù)續(xù)(xu)落地，社會(huì)預(yù)期持續改善，積(jī)極(jí)囙(yīn)素纍(léi)積增多，經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)迴(huí)陞(shēng)勢(shì)頭(tóu)明顯(xiǎn)，上市公司的髮(fà)展質(zhi)量(liang)也(ye)在穩步提陞。”上(shang)交所副總經(jing)理王泊錶(biǎo)示，噹(dāng)前，上證指數(shù)市盈率昰(shì)15倍，標(biāo)普500昰27倍，納(nà)斯達(dá)尅(kè)達到41倍，與(yǔ)國(guó)際(jì)主要市(shi)場(chǎng)相比，我國上市公司估值仍(reng)處(chù)于相對(duì)低位，投資價(jià)值更加凸顯。

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1、相比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从(cong)估值上来看可能还(hai)不支持纯粹流动(dong)性驱动的行情，但如果美联(lian)储在7月(yue)意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一(yi)个催化。从板(ban)块(kuai)轮动来看，活跃资金或正从(cong)医药和消费切向科技和(he)金(jin)融，红利(li)也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中(zhong)报(bao)季的话题(ti)，指数型机会可能还(hai)需要等(deng)三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全(quan)面加速东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三(san)季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频出，或将带来(lai)市场注意力重新转向科技(ji)板块(kuai)，有望(wang)接力(li)创新药和新消费的行情。预计(ji)AI和军工是三季度寻找结构性机会的(de)重心。

2、本(ben)轮市场的新(xin)高，市场倾向于(yu)从短期事件催化的角度“找原因”，其实更应该(gai)从中长(zhang)期视角把握底层(ceng)逻辑。随着宏观政策(ce)托底、产业亮点涌现、增(zeng)量资金涌(yong)入(ru)，今年有望是风险偏好抬升、多头思(si)维占优的一(yi)年。