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展望7月🥦🩱😠🥬💌，市场可能会呈现指数突破上行🍏，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😈🍅👄🥑，财政指数的发力和消费的韧性🧄，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥝🩱🍋👡，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥬🍓💟🍓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😠👠👞。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💔🥾🥥，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍇🍌🤍，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥔👜🥑，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍓🧄，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wei)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相(xiang)對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)史(shi)來看，近十年7月市場風格相對(dui)均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外部流(liu)動(dòng)性方麵(mian)，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的(de)通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)(shu)據(jù)(ju)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量(liang)政(zheng)筴(cè)(ce)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)(guan)註(zhu)7月(yue)政治(zhi)跼(jú)(ju)會議(yì)(yi)的(de)錶(biǎo)(biao)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層(ceng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基于以上，我們(men)認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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由匈牙利的俄罗斯合作伙伴俄罗斯国家原子能公司（Rosatom Corp．）牵头的这一项目👅🍎，近年来一直饱受法律挑战和严重延误的困扰🤍。匈牙利总理维克托・欧尔班（Viktor Orban）也因与俄罗斯关系密切而频繁与欧盟其他成员国发生冲突 —— 俄罗斯是匈牙利能源进口的主要供应方👛🩱。

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