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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用💋💌，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本💔🥭👚，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具👝👞👿，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新🥝、提振消费💯🤬，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持💛😡🍒。用好证券、基金🤍🥒🍏💞、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定🩲💯🍒。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务🍒🥭👘，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效💖🧅😻，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势👙💌👘，完善房地产金融基础性制度👿🥒，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放🍏🥻🌽，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力👠👠。

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配置方面，短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹👢🧄🍇👡。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。

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短(duan)期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)(xian)索拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)(wen)定(ding)資本市場預(yù)(yu)期，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期(qi)資金入市傚(xiào)(xiao)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增(zeng)配權(quán)益，前(qian)期銀(yín)行(xing)逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前(qian)期市場中樞(shū)(shu)本就偏高。市(shi)場正常反暎(yìng)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)(chong)突快速緩(huǎn)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降息預期，主(zhu)題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主題領(lǐng)(ling)漲）。另外，指數(shù)突破本身也直(zhi)接推陞了風(fēng)(feng)險偏好。

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进入7月后，综合业绩披露期效应(ying)、海外流动性环境(jing)变化(hua)、增量资金及风(feng)格交易热(re)度，我们认(ren)为7月市(shi)场风格可能整(zheng)体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来(lai)说，第(di)一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动(dong)性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季(ji)度例会(hui)提到(dao)“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相(xiang)对(dui)占优，成长价(jia)值风(feng)格或相对均衡。对7月的风(feng)格指数推(tui)荐如下：

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1、“理性投资伴我行”国泰海通证券投(tou)资者走进上市公司——爱尔眼科，将于2025年6月30日(ri)15:00-15:50在全景(jing)网播(bo)出，敬请期待！

2、这一京桂国企协同的举措，将推动(dong)“朝阳方案”立(li)足广西、面(mian)向(xiang)全国、辐射东盟。朝阳环境输出(chu)其(qi)在固废处置、产业协同等领域的(de)先进技术与运营经验，助力构建绿色循环发(fa)展新格局。