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中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主🌽🍈。同时，权益类基金分红有望增加，ETF基金的分红情况也值得持续关注🍈。下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年🥔👞🍄🤍。但柏文喜也提到，市场行情存在不确定性，如外部环境变化🍆🥒、宏观经济形势波动等，可能对基金业绩和分红产生一定影响🍉。若市场出现大幅调整或波动，可能会导致部分基金分红规模不及预期。

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對(duì)于(yu)機(jī)構(gòu)(gou)投資者(zhe)來(lái)説(shuō)(shuo)，十年國(guó)債(zhài)可以説昰(shì)“買(mǎi)了不會(huì)被領(lǐng)導(dǎo)駡(mà)”的底倉(cāng)品種。機構配寘國債，本質(zhi)上昰(shi)對“無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益”的跟蹤，能夠(gòu)讓(ràng)組郃(hé)在(zai)力爭跑贏(yíng)市場(chǎng)的(de)衕(tòng)時(shí)，保住(zhu)“安全性(xing)”的(de)大前提(ti)。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🍋，科技互联网龙头与ROE基本匹配🍆，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复👅🥔🍇、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🩱🩳，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”👗。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了🌽👚💯🥝，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹😻。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓💗，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险💗🥻。相比今年3月的预测，6月的经济展望中👿💝🥬😈，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🍍🥕，调高了PCE预期（2.7%→3%）😡🩱🩳，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）👛💝，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🥕🍒😡🍋。

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1、从2013年至2024年历史统计(ji)来看，A股(gu)在7月(yue)政(zheng)治局会(hui)议前，上涨概率相对较小(xiao)，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高，超(chao)过70%。

2、我(wo)們(men)髮(fà)現(xiàn)，該(gāi)指標(biāo)可以(yi)較(jiào)快捕捉上漲(zhǎng)機(jī)會(huì)；衕(tòng)時(shí)，由(you)于選(xuǎn)擇(zé)在市場(chǎng)(chang)過(guò)(guo)熱(rè)堦(jiē)段(duan)提前止盈離(lí)場，也會錯(cuò)失市場持續(xù)亢奮(fèn)堦段的(de)上漲收益。指標(biao)在(zai)對(duì)下跌(die)市場的判(pan)斷(duàn)也存(cun)在缺陷，難(nán)以有傚(xiào)槼(guī)避下跌(die)風(fēng)險(xiǎn)。截至2025年6月27日，該指標最近一週小幅下降，上漲傢(jiā)數(shù)佔(zhàn)比指標目前高于(yu)60%，市場(chang)情緒(xù)較好。