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全球降息空间再度打开👡👢🥭，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易🥕👜；国内方面💛😈🥻🍉，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升👘，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市💌👗，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)重点行业。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度🥕，重点推荐关注谷子经济、医美🍉、量贩零食👘🧄👄💘、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清🧅🍍、新消费崛起💝👡🌽🧡🥔、以及行业景气度较高的领域布局🥔👘🩰，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售💘👚、美容护理、化学制药等”

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在中国（广州）国际金融交易·博览会上，清华大学五道口金融学院受邀举办主旨会议💟🩳，致力于搭建推动粤港澳大湾区经济金融交流与全面互联互通的高质量平台，融合政策👠、学术和业界等多方面观点和研究成果，打造辐射全国的专业、开放😈🍎💝、共享的高端金融盛会，以助力我国经济金融改革与高质量发展🧄🥿。自 2016年以来😈💟🥑🩳，该会议已连续举办了十届💋🥿🤬🥿🥒，累计邀请演讲嘉宾 210余位👢👝🍇🥒🥭，现场参与达 8000人次线上覆盖听众超百万，媒体传播超80 万次广受社会各界关注。

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1、“Meta 之(zhi)所以(yi)採(cǎi)取這(zhè)些(xie)擧(jǔ)措，昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)他們(men)資金雄厚，憑(píng)借這(zhe)些資金，他們處(chù)于有利(li)地位 —— 如菓(guǒ)自己無(wú)灋(fǎ)開(kāi)髮(fà)齣(chū)所需技術(shù)，就收(shou)購(gòu)必要的人才咊(hé)能力，從(cóng)而(er)…… 超越競(jìng)爭對(duì)手。” 普魯(lǔ)尅(kè)斯解釋(shì)道。

2、从当前市场空间的角度来看🍊💌，满足市场空间大🧡🥾🍊🥔、低渗透率的，加速提升的方向包括AI硬件及应用，人形机器人，固态电池🌽🥒，信创半导体国产化💘🩱，可控核聚变😈💔👜，军贸出海👄🍍💖，新消费，创新药。