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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续(xu)性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外(wai)通胀数据低于预期支持(chi)降息，但(dan)实际关税并不明朗阻碍(ai)降息，市场波动率依然较大(da)。中(zhong)美(mei)关系阶段性缓和后(hou)，更需关注实(shi)际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄(e)铝(lv)贸易链条(tiao)转(zhuan)移的预期证伪(wei)，年内铝锭净进(jin)口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角(jiao)度看(kan)，消费(fei)主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏(fu)（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速(su)约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且(qie)有挤仓现(xian)象，建(jian)议短期谨慎(shen)对待。预计主力合约运行区(qu)间 19000-21500 元 / 吨（区(qu)间上(shang)沿有挤仓可能性的考虑）。

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6月29日，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”👘，300950）发布公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权🍄👠，并同步募集配套资金🍋。经初步测算🍍🥿🥑🧅，本次交易预计构成重大资产重组👄👘，不构成重组上市。公司股票自6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案🩰💋🩱。

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北欧电力交易(yi)所（Nord Pool）数据(ju)显示，北欧日前拍卖(mai)电价从前一日的 0.79 欧元 / 兆瓦时飙升 1846% 至 15.37 欧元 / 兆瓦时。

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1、目前(qian)来看，全球贸易和关税冲突(tu)迎来新(xin)的时间节点(dian)，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延(yan)期，部分国家税率或(huo)升至25%。从目前美国(guo)对关税的态度来看，推(tui)迟谈(tan)判时间或者延(yan)长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初(chu)以来的贸易和关税对市场(chang)的影(ying)响(xiang)逐渐趋于(yu)缓和。伊朗以(yi)色列(lie)军事(shi)冲突趋于缓和，虽然有反复，但(dan)是整体来看对资本市场的(de)影响进一(yi)步降(jiang)低(di)。A股面临的外部环境扰动降低。

2、具体来看💋👗😻，饮料乳品受益于旺季消费回暖🩰🍏👝💓👢，生鲜乳价格同比降幅持续收窄👗💯🍎😻，5月乳制品产量同比增幅扩大🧡🍊🩲👞，盈利有望触底回暖👙🍊🧄；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🍎；家电受益于“以旧换新”加力扩围🥾😡，叠加“618”大额补贴🍍，内需表现亮眼👡🍋👛，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🤬🥿😠，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振👛🧅，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🧄💟🍉👙，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电👅🥾🍇💝、家具出口在关税频繁调整💗👠🥕🍋、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🤍🥝🍉，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 💟💯👢🤍。