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沙姆哈尼还强(qiang)调，伊朗领导层对(dui)各种局势早(zao)有充分准备，“在仅(jin)仅12小时内就完成(cheng)了对（已故指挥官）的替(ti)换”，在以(yi)军空袭后伊朗展开的所有行动，也都是依据事先(xian)拟定的计划进行(xing)的，这(zhe)些都(dou)展现了伊朗在(zai)军(jun)事与安全方(fang)面(mian)应对(dui)任何升级或渗(shen)透(tou)行动的强大(da)能力。

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融资资金已经连续两个月净流入👙👜，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高🧡💘🥻。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元🎒💛，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%💘。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下👢👡，融资资金或有望继续活跃🍅。

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高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化🥬👙，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升🥬🍉🩲🍒。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🩰💯。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言👿🍆，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格😈，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

2、（三）铝合金：短期淡季效应明(ming)显，阶(jie)段性无明显(xian)矛盾，汽车行业内卷暂时回(hui)归理性，出口可能(neng)迎来边际向好，预计年内汽车(che)销量(liang)增速 4.4%，由于行业偏以销定产且装置弹性极大，预计年内小幅过剩 15 万吨。此外铝合金后续需要关(guan)注仓单(dan)开始注册后的数量和质(zhi)量。预计主力合约运行区间 19000-20000 元 / 吨。